В ролях: Владимир Высоцкий, Алексей Петренко, Иван Рыжов, Ирина Мазуркевич , Михаил Кокшенов, Семен Морозов, Валерий Золотухин, Михаил Глузский, Олег Табаков , Людмила Чурсина, Ирина Печерникова, Клара Румянова, Александр Пятков, Андрей Файт, Станислав Чекан, Юрий Мартынов, Николай Сергеев, Евгений Митта, Владимир Кашпур
О фильме: Однажды царю Петру был подарен маленький чернокожий принц - добрый и смышленный мальчуган, который быстро усвоив от Петра все науки, был отправлен во Францию для получения более глубоких знаний и изысканных манер. Вернувшись из Парижа, на одном из балов арап влюбился в дочь богатого дворянина Наташу, что явилось событием, которое изменило отношение к нему всего окружения Петра и самого царя. Но немилость только повод для поиска истины. Поэтому наградой за благородство и мужество стала арапу Наташина любовь, новое внимание света и Петра.
