Единственное условие для участия — талант, классический, как, например, дивный оперный голос или экзотической, такой, как умение произносить задом наперед длиннющие тексты. Он может быть иллюзионистом, гимнастом, силачом, укротителем морских свинок, чревовещателем, танцором, звукоимитатором. Вот только талант этот не должен в ходить в круг профессиональных обязанностей конкурсантов. Вот и выходят на сцену учительницы из Тулы, слесари из Челябинска, пенсионеры из Краснодара… И начинают мастерски петь, выделывать головокружительные трюки и ставить цирковые номера.